롯데관광개발, 전환사채 715억 발행...드림타워 오픈자금 확보
롯데관광개발, 전환사채 715억 발행...드림타워 오픈자금 확보
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6000만불 전환사채 발행 공시...인테리어 공사 및 오픈준비 개발자금 모두 확보
제주 최고층 드림타워 개발사업자인 롯데관광개발이 해외 전환사채 6000만불(715억원)을 발행했다고 11일 공시했다.
제주 최고층 드림타워 개발사업자인 롯데관광개발이 해외 전환사채 6000만불(715억원)을 발행했다고 11일 공시했다.

 

롯데관광개발이 해외 유수의 글로벌 기관투자자를 상대로 6000만 달러(715억원)의 미달러화표시 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 11일 밝혔다. 

이번에 발행하는 전환사채는 4년 만기 무보증 사모 전환사채로 표면금리(Coupon)는 5%이며, 주식 전환가액은 9월9일 종가(1만3500원) 대비 11.1% 할증(프리미엄)을 적용한 1만5000원이다. 

또한 일반적인 국내 발행 전환사채와는 달리 주가하락시에도 전환가액 조정(리픽싱 조항)이 없는 조건이다. 대금 납입일은 9월20일이며, 주관사는 싱가포르 최대 증권사인 CGS-CIMB증권이다.

해외 기관투자자들이 국내 상장사의 전환사채에 투자한 것 자체가 이례적인데다, 시가보다 프리미엄을 주고 투자하고, 통상적으로 전환사채에 따라붙는 리픽싱 조항(주가하락시 주식 전환가격을 내려주는 조건)까지 포기한 것은 매우 파격적이라고 할 수 있다.

증권업계는 특히 외환시장 불안 등 최근의 불투명한 경제상황 속에서 해외 기관투자자들이 이같은 조건으로 투자한 것은 제주도 핵심관광명소로 개발되고 있는 제주 드림타워 복합리조트의 미래가치를 높이 평가한 결과라고 보고 있다.

롯데관광개발은 전환사채 발행으로 인테리어공사 및 오픈준비에 필요한 개발자금을 사실상 모두 확보했다고 밝혔다. 

중국 녹지그룹과의 공동개발계약에 따라 준공 1년전과 준공 6개월전에 지급해야 하는 중도금 1500억원은 이미 작년 8월 유상증자를 통해 모두 조달했고, 건물 준공후 지급해야 하는 잔금은 부동산 담보대출로 조달할 계획이다. 

이와 관련 롯데관광개발은 이미 국내 대형 금융기관 2곳으로부터 준공 후 소유권을 갖게 되는 드림타워의 건물과 토지를 담보로 4500억원의 담보대출 의향서를 받은 상태라고 밝혔다. 롯데관광개발은 현재 금융권 대출이 전혀 없는 재무우량 회사다.

이번 전환사채 발행에는 자금운용 규모만 160억 달러에 달하는 세계 1위 CB전문 투자회사인 Linden Advisors가 4000만불, LMR Partners가 2000만불을 각각 투자한다. 

지난 2017년 400억원 전환사채 발행 때는 국내 대표 헤지펀드인 타임폴리오자산운용 등 국내 5개 기관투자자가 참여해 현재까지 95%가 주식으로 전환한 상태다. 또한 2018년 2158억원 유상증자 때는 해외 7개 및 국내 7개 기관투자자가 투자해 현재 타임폴리오자산운용이 7.2%, KB자산운용이 6.2%의 지분을 보유하고 있다. 

이번에 발행한 해외 전환사채가 주식으로 전환되면 외국인투자자 지분율이 현재 8.4%에서 14.3%까지 올라가는 등 롯데관광개발은 유수의 국내외 기관투자자 중심으로 주주를 구성하게 된다. 

롯데관광개발은 작년 8월부터 파라다이스 그룹이 운영하던 ‘파라다이스 제주롯데호텔 카지노’를 인수해 현재 운영 중이며, 내년 4월 제주 드림타워 복합리조트를 오픈할 계획이다. 

이를 위해 롯데관광개발은 최근 그랜드 하얏트 제주(GRAND HYATT JEJU) 호텔리어 2000여명 등 총 3100명의 대규모 채용계획을 발표한 바 있다.

김기병 롯데관광개발 회장은 “제주 드림타워 복합리조트가 완공되면 롯데관광개발이 전체 시설을 독자적으로 운영하게 된다”며 “이를 통해 제주도 최고의 고급일자리 3100개를 창출하고 도내에서 세금도 가장 많이 내는 일등 향토기업으로 거듭나겠다”고 포부를 밝혔다.

제주 드림타워는 38층, 169m 높이로 제주에서 가장 높은 롯데시티호텔(89m)보다 2배 가량 높으며, 연면적은 여의도 63빌딩의 1.8배인 30만3737㎡로 제주도 최대 규모다. 

세계적 프리미엄 호텔브랜드인 하얏트그룹이 전체 1600 올스위트 객실 및 11개 레스토랑과 바, 8층 풀데크, 38층 전망대, 호텔부대시설 등을 그랜드 하얏트 제주(GRAND HYATT JEJU) 브랜드로 운영할 예정이다.

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롯데 2019-09-13 13:15:34
한국기업인가? 일본 기업인가?
분명 드림티워는 잘된다해도 한국기업이 돈버는건 아니라는거
그대신 엄청난 불편함이 도민들에게는 뒤 따를것이다
이젠 이마트나 드림티워 근처로는 피해 다녀야 할듯...
175.***.***.230

제주도민 2019-09-11 21:00:31
공항에서 가까운 곳에 초대형 도;박장이 오픈하니

금리5%도 꿀이고 주식으로 바꿔서 수익 배당받아도 꿀이고

이번에도 국내주관사로 국내기업에 전환사채 주지 싱가폴쪽 자금을 받았지
121.***.***.115

9999 2019-09-11 16:43:25
카지노 보고 투자하는것도 한몫 하겠지?
121.***.***.184

짱궈 2019-09-11 13:13:39
싱가폴 증권사가 주관해서 CB발행했다는 걸 보니, 투자자는 십중팔구 화교나 중국자본일 것이고. 신화월드에서도 봤다시피 중국이 왜 제주도에 투자할까. 습근평 독재자 정권이 마카오에서 자국민들 도_박하는 거 쪼아대니, 비자 필요없고 중국말에 위챗페이 통하고 비행노선 많은 제주도에 카지노만들어 도_박판에 끌어들이는 복안이 아니던가. 얼마나 드림타워 도_박장(및 기타 부대시설)이 유망하면 저렇게 좋은 조건으로 투자를 선뜻 할까.
122.***.***.96